ÉTAPE 1 – DÉFINITION DES BESOINS
Il ne peut y avoir de conseil sans une connaissance objective de votre situation globale. Lors de notre premier rendez-vous nous aborderons l’ensemble de votre environnement professionnel et personnel (économique, juridique, fiscal, social) au travers d’un audit. Nous pourrons ainsi envisager ensemble les solutions qui vous conviennent et que vous avez envie de mettre en place.
ÉTAPE 2 – NÉGOCIATION AUPRÈS DES COMPAGNIES
Sur la base de nos échanges, nous établissons un cahier des charges précis des garanties souhaitées, et menons un appel d’offres auprès des compagnies d’assurance de premier rang.
ÉTAPE 3 – SÉLECTION ET PRÉSENTATION DE L’OFFRE LA PLUS ADAPTÉE
À partir de critères objectifs et en totale indépendance vis-à-vis des compagnies d’assurance, nous sélectionnons et vous présentons l’offre la plus pertinente.
ÉTAPE 4 – MISE EN PLACE DES GARANTIES
Dans le cadre du mandant confié, nous mettons en place le contrat auprès de la compagnie sélectionnée et nous nous assurons de la conformité des garanties souscrites par rapport à la proposition commerciale.
ÉTAPE 5 – SUIVI
Nous vous proposons un suivi régulier et personnalisé, avec un interlocuteur unique dédié. Nous faisons le point
sur l’évolution de votre situation, sur les évolutions législatives ou réglementaires, et adaptons les garanties ou remettons en cause le contrat si nécessaire.