L’univers des compétences

La gestion de patrimoine, ce n’est pas un métier, mais des métiers réglementés

 

Intermédiaire en assurance

Courtier en assurance référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr) et positionné dans la catégorie C n’étant pas soumise à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance et se prévalent d’un conseil fondé sur une analyse objective du marché

Transaction sur immeubles et fond de commerce

Titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeuble et fonds de commerce délivré par la préfecture de Lille. La société ne peut recevoir aucun fond, effet ou valeur

Conseiller en investissements financiers

Conseiller en investissements financiers, référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr), adhérant de l’ANACOF (Association Nationale des Conseils Financiers).

Lorsque la prestation de conseil en investissements financiers sera suivie d’une prestation d’intermédiation sur des produits financiers, le Conseil en gestion de patrimoine indépendant pourra recevoir, en plus des frais de souscription non acquis aux OPCVM, une partie des frais de gestion pouvant aller jusqu’à 50% de ceux-ci, qu’il s’agisse d’OPCVM obligatoires, monétaires ou investis en actions. Conformément aux dispositions de l’article 325-6 du règlement général de l’AMF, le client pourra obtenir, avec le concours du conseiller en investissements financiers, la communication d’informations plus précises auprès de l’établissement teneur du compte, ou directement auprès du producteur quand ce dernier n’est pas lui-même dépositaire.

Démarchage bancaire et financier